Solução 01
Investimentos
Alocação estruturada para patrimônios que exigem consistência ao longo dos ciclos.
O ponto de partida é sempre o objetivo do cliente. A carteira é desenhada com base em horizonte, liquidez necessária, exposição tolerada e situação tributária, com revisões em periodicidade definida em conjunto.
A execução é independente de qualquer distribuidor único. Selecionamos veículos e gestores por mérito, com critérios documentados e revisão contínua de desempenho.
Escopo
- Política de investimento
- Definição formal de objetivos, limites e critérios de revisão.
- Alocação estratégica
- Distribuição entre classes de ativos, moedas e horizontes.
- Seleção de gestores
- Análise qualitativa e quantitativa, com monitoramento periódico.
- Relatórios
- Consolidação patrimonial e leitura de desempenho em linguagem objetiva.
